昆泰宣布启动普通股二级公开发行

昆泰跨国控股公司（简称“昆泰”）今天宣布进行二级公开发行普通股。昆泰部分股东（“献售股东”）将向公众出售自身持有的1500万股昆泰普通股。献售股东将授予二级公开发行承销商另购不超过225万股普通股的选择权。昆泰在本次发行中不出售任何股票，也不获取任何献售股东在本轮发行中的股票出售收益。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克莱(Barclays)和摩根大通(J.P. Morgan)担任本次发行的联席簿记行和承销商代表。花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富国证券(Wells Fargo Securities)、美银美林(BofA Merrill Lynch)和德意志银行证券(Deutsche Bank Securities)将担任本次发行的簿记行。贝雅(Baird)、威廉布莱尔(William Blair)和杰富瑞(Jefferies)将担任联席牵头经办人， Guggenheim Securities 、Piper Jaffray、Raymond James、RBC Capital Markets和瑞银投资银行(UBS Investment Bank)则担任此次发行的联席经办人。

与这些证券有关的注册申请书已提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)，但尚未正式生效。在注册申请书正式生效之前，不能出售这些证券，购买要约也不能被接受。此次发行仅通过招股书进行。相关发行招股书的副本可通过以下公司获得：摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)，地址：纽约Varick街180号2楼招股部，邮编10014，或致电+1 (866) 718-1649或通过电子邮箱prospectus@morganstanley.com联系；巴克莱资本(Barclays Capital Inc.)， 由纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions转交，邮编11717，或致电+1 (888) 603-5847或通过电子邮箱barclaysprospectus@broadridge.com联系；摩根大通证券有限公司(J.P. Morgan Securities LLC)，纽约艾奇伍德长岛街1155号Broadridge Financial Solutions，邮编11717，或致电+1 (866) 803-9204。