TIAA-CREF将收购Nuveen Investments

领先的金融服务提供商美国退休教师基金会宣布与Nuveen Investments达成一项收购协议。Nuveen Investments是一家多元化的投资管理公司，旗下管理约2210亿美元的资产。本次收购将进一步巩固TIAA-CREF作为领先退休及金融服务机构的地位，同时还将大幅拓宽可为客户提供的产品及服务的范围，帮助客户在人生各个阶段享有经济保障。而且，本次交易将令TIAA-CREF的投资及分销平台更加多元化，与此同时，也将对其备受赞誉的共同基金产品提供支撑。

作为一家受客户信任的行业先锋，Nuveen将从本次交易中获益，交易将为其平台带来更多的资源、更大的规模和更强的实力。Nuveen及其关联公司承诺高品质的业绩、从业诚信及客户服务，其客户以及为客户服务的理财顾问及咨询顾问将持续从中获益。

TIAA-CREF是从私募股权投资公司Madison Dearborn Partners牵头的投资者团体手中收购Nuveen的。将Nuveen未偿还债务包括在内，其企业价值合计 62.5亿美元。合并后，Nuveen将作为TIAA-CREF资产管理业务旗下的一家独立的子公司运营，保留目前的多元精品式投资业务模式，继续通过规模分销、营销及行政服务支持其投资业务关联公司。John Amboian将继续留任Nuveen的首席执行官一职，Nuveen现任管理团队及骨干投资团队成员也都将留任。

TIAA-CREF是一家拥有广泛业务网络的顶级金融服务机构，而本次交易将强化其市场地位。TIAA-CREF和Nuveen的投资能力高度互补，其分销网络遍及广泛范围内的个人及机构客户细分群。Nuveen的加入令TIAA-CREF的在管资产总额达到约8000亿美元1。

TIAA-CREF总裁兼首席执行官 Roger W. Ferguson Jr.指出，“近一百年来，我们一直是在学术和非盈利领域做出重大贡献之人士的明智金融管家。收购Nuveen可以带来更好的回报，让我们的客户从中受益。本次交易将强化我们作为世界领先的多元化金融服务机构的市场地位，我们的产品组合将更加多元化，能更好地服务我们现在的客户以及在接下来几十年将退休的人员。”

TIAA-CREF执行副总裁兼TIAA-CREF资产管理公司总裁Robert Leary表示，“通过与Nuveen这样一个经验丰富且经过市场考验的投资机构合作，我们很乐意为全球的客户提供新的投资机会及投资策略。而且，通过经验丰富且业绩优异的投资经理人的人脉关系，Nuveen强大的分销网络将使我们在几个重要渠道开展业务并实现业绩增长。”

Nuveen Investments首席执行官John Amboian表示，“我们很高兴与TIAA-CREF合作，TIAA-CREF是最受尊重的金融机构之一，在退休基金服务及投资管理方面具备无与伦比的背景。TIAA-CREF对于Nuveen多元精品式投资业务模式的支持，将令Nuveen及其旗下所有投资业务关联公司的客户从中获益。同样，我们的客户也受益于我们客户服务的连续性，我们的品牌和专业人员，因为他们的利益与我们长期成功的目标也高度一致。Nuveen和TIAA-CREF具备相同的价值观，提供相同的高标准服务品质，我们非常激动有机会更好地服务我们的客户”。

Amboian先生还表示，“我和Nuveen团队非常感谢Madison Dearborn Partners，在竞争如此激烈且极具挑战性的市场环境下，他们在战略推进及业务拓展过程中给予了支持和指导”。

Madison Dearborn Partners的联合首席执行官Sam Mencoff表示，“对于Nuveen最近几年来取得的成就，以及它作为顶级投资基金的市场地位，我们感到非常自豪。今后，TIAA-CREF将是Nuveen及其关联公司最好的归属。Nuveen正在谱写激动人心的新篇章，在此我们感谢John以及他的团队的合作并且衷心祝福他们。”

本次交易将为客户提供更多的投资选择及新产品。TIAA-CREF与Nuveen的合并将强化公司从传统投资到另类投资领域的投资能力，涵盖的资产范围极其广泛，包括权益资产、应税及免税固定收入及信贷策略、大宗商品、不动产及实物资产。

通过本次交易，TIAA-CREF旗下的两只共同基金复合体管理的资产总额达到1810亿美元2。今年是TIAA-CREF连续第二年被Lipper评为“整体最佳大型基金公司” 3，2012年Nuveen公司曾获此殊荣。另外，TIAA-CREF 有98%的共同基金在所有资产类别的整体评级达到晨星公司(Morningstar)三星或以上（截至2014年3月31日，TIAA-CREF 分别有41%、42%和15% 的基金为三星、四星和五星评级）4。截止2014年3月31日，Nuveen有90%的基金在所有资产类别的整体评级为三星或以上。

本次交易由TIAA-CREF和Nuveen双方董事会一致同意通过。本次收购有望于2014年年底完成，尚待满足其他惯例成交条件。

Lazard担任TIAA-CREF的主要财务顾问，J.P. Morgan Securities LLC也是TIAA-CREF的财务顾问之一。

美银美林、富国证券及Citigroup Global Markets担作Nuveen的财务顾问，Nuveen高管团队的财务顾问还包括瑞银投资银行、高盛及Moelis & Company。