希尔顿全球完成23亿美元的二级发行

希尔顿全球控股有限公司宣布完成黑石集团旗下一些献售股东1.035亿股希尔顿普通股的二级发行，公开发行价格为每股22.50美元，其中包括承销商充分行使其期权而额外购买的 1,350万股普通股。此次发行总收益超过了23亿美元。

希尔顿全球并未在此次发行中出售普通股，也不会从中获得任何收益。此外，希尔顿全球任何高管或董事也未在此次发售中出售其实益普通股股份。

德意志银行证券，美银美林和摩根士丹利担任此次发售的承销代表和联席主簿记行。一同担任联席主簿记行的还有摩根大通、花旗集团、瑞士信贷和富国证券。东方汇理银行、汇丰、麦格理资本、巴克莱、野村、三菱日联证券、苏格兰皇家银行证券、Baird、瑞杰金融集团、加拿大皇家银行资本市场、瑞银投资银行、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton、Ramirez & Co., Inc.和Telsey Advisory Group是此次发行的联席经办人。

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