近日，兴业银行香港分行在国际资本市场上完成中期票据项下双币种、双年期债券的簿记和定价，其中包括三年期美元品种和两年期港元品种，合计募集资金等值8.37亿美元。
兴业银行相关负责人表示，此次债券发行实现了中资股份制银行首单境外蓝色（海洋和水资源保护）债券发行、香港本地首单抗疫债券发行，以及香港品质保证局“抗疫金融认证计划”下全球首单抗疫债券发行的里程碑。兴业银行也因此再次成为全球绿债发行余额最大的商业性金融机构。
此次债券发行吸引了众多全球投资者的踊跃参与，美元部分最高时点订单规模达到22亿美元，港元最高时点订单规模达到67亿港元，美元峰值实现了4.9倍的超额认购，港元峰值实现了2.2倍的超额认购。其中三年期美元固定利率蓝色债券，共募集资金4.5亿美元，最终定价息差为T3+100基点，发行票息1.125%；两年期港元固定利率抗疫债券，共募集资金30亿港元，最终发行票息为1.1%。全球投资者电话会议问答阶段，有全球近50家意向投资机构接入，并提出各方面专业问题，其中部分为来自欧洲知名的社会责任和可持续发展基金，且随后认购了数量可观的债券份额。
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本期蓝色（海洋和水资源保护）债券募集资金的投向和管理均在《兴业银行绿色债券框架》下进行，募集资金全部用于海上可再生能源、可持续海洋经济、海洋环境保护及沿海地区气候变化适应等海洋相关的绿色项目融资，并邀请了Sustainalytics（全球领先ESG评级及研究公司）为《框架》出具了第二意见，确保债券募集资金投向和管理方式符合国际绿色债券标准。
本期抗疫债由香港品质保证局（HKQAA）提供发行前认证，是香港本地首单抗疫债券，也是香港品质保证局“抗疫金融认证计划”下全球首单抗疫债券，其募集资金将全部对接支持抗疫物资的生产、流通、消费融资和抗疫基础设施建设融资。
据悉，上述两单ESG债券将在香港交易及结算所和中华（澳门）金融资产交易所双重上市，支持大湾区进一步打造全球绿色金融和社会金融枢纽。
作为国内绿色金融先行者，兴业银行经过14年探索实践，已形成涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色基金等在内的跨市场、多元化绿色金融产品服务体系，累计为24673家企业提供绿色金融融资余额11490亿元，所支持的项目可实现在中国境内每年节约标准煤3029万吨，年减排二氧化碳8462.11万吨，年节水量41038.57万吨，实现了经济效益与社会环境效益的共赢。“本次推出的蓝色债券是兴业银行探索绿色债券前沿领域，推进绿色债券品种创新，对接国际市场融资的进一步创新尝试。”兴业银行相关负责人表示。（江宏伟 吴丛司）
