美国运通签署成立商务差旅合资公司的协议

美国运通公司宣布已签订一份协议，为其全球商务差旅业务部门(GBT)创建一家合资公司。根据该协议，美国运通将与由Certares牵头的投资者团体共同持有合资公司股权。在拟议交易中，美国运通将分离其GBT业务，将其转变为专门的控股结构（包括目前构成GBT的部分资产和负债）。交易完成后，美国运通将持有合资公司50%股权。投资者团体将向合资公司投资9亿美元，获得剩下50%股权。美国运通最初于2013年9月宣布计划启动此次合资公司交易。

由Certares牵头的投资者团体包括卡塔尔投资局（通过全资子公司卡塔尔控股有限公司进行操作）、BlackRock管理的基金、Certares以及麦格理资本。交易完成后，这块业务仍将使用“美国运通全球商务差旅”品牌进行运营。为了GBT和包括全球企业支付在内的美国运通其他业务部门共同客户的利益，美国运通将与合资公司签署综合商务协议，以提供不间断的服务和紧密协调。全球企业支付业务部门发行美国运通商务卡，并提供公对公支付解决方案。

美国运通全球商务服务前总裁Bill Glenn将担任合资公司的总裁兼首席执行官。Certares创始人Greg O’Hara将担任合资公司的董事长。

美国运通董事长兼首席执行官Kenneth I. Chenault表示：“合资公司体现了我们对差旅业务的一贯承诺，新的结构带来了出色的投资者团体以及业务增长以及为企业客户带来更大价值所需的资源。Bill Glenn是一位出色的管理者，他在美国运通这段辉煌的职业经历当中拥有管理主要业务部门的经验。他在整个企业界都建立了良好的客户关系，差旅业务将专注于利用新增长机遇，他的经验令他成为带领该业务转型的绝佳人选。”

卡塔尔投资局首席执行官Ahmad Al-Sayed殿下表示：“我们很高兴能与Chenault及其管理团队达成一致并成立合资公司。我们认为他们是所有行业中最有声望和最有才干的管理团队之一。美国运通全球商务差旅是一个真正的全球业务，对我们各区域和行业的投资组合都有明显益处。我们对新合作伙伴表示欢迎，期待双方保持长期和成功的合作关系。”

合资公司将以GBT的技术创新为基础，支持数字和优质服务能力、移动应用、改进后的报告工具和行程管理解决方案以及客户服务专长（这些都是美国运通的优势）。除了差旅服务外，GBT还向全球最著名的一些公司提供会议和事件管理及咨询服务。

Glenn先生补充表示：“根据我们的了解，这将是差旅管理公司所作出的最大单笔投资。我们相信，通过为显著提升技术、分析和服务水平提供资金，令供应商、合作伙伴和我们的全球客户受益，它将加快我们的增长。我们比其他任何一家差旅管理公司的企业差旅销售额都大，而这些举措将更有利于我们帮助差旅客户管理差旅支出以及为其差旅人员提供支持。 ”

合资公司交易的完成还有待获得必要的监管审批以及满足其他惯常完成条件。如果这些条件得到满足，美国运通预计将在2014年第二季度完成该交易。美国运通将把交易完成后所获得收益的一大部分资金投入增长举措。

GBT拥有14000多名员工，在全球139个国家都有业务运营和网络合作伙伴。它为客户提供完善的网络、服务可靠性和深刻的洞察，其企业差旅销售额超过190亿美元。

美国运通的消费者差旅业务不包括在本交易内，该业务向会员和其他消费者提供差旅福利和服务。

瑞银投资银行和Lazard就本交易担任美国运通的财务顾问，美国佳利律师事务所(Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP)则担任其法律顾问。

瑞士信贷就本交易担任Certares投资者团体的财务顾问，而美国徳杰律师事务所(Dechert LLP)担任该团体的法律顾问。年利达律师事务所、美国瑞格律师事务所和Willkie Farr & Gallagher LLP律师事务所分别在本次交易中担任卡塔尔控股、BlackRock（代表管理基金）和麦格理资本的法律顾问。