PetSmart, Inc. 宣布，该公司已与BC Partners, Inc.牵头的财团达成最终协议，由该财团以每股83.00美元的价格进行现金收购，此价格较2014年7月2日PetSmart未受影响的收盘股价溢价约39%。该财团包括由BC Partners提供咨询服务的基金以及其数家有限合伙企业，其中包括La Caisse de dépôt et placement du Québec 和StepStone。Longview Asset Management拥有或管理PetSmart约9%流通股，该公司投票赞成本次交易。Longview将以约1/3的持有资产参加财团，而其所持资产的余额将与PetSmart公众股东享有同样的每股83.00美元现金交易对价。
本次交易额将达约87亿美元，相当于PetSmart截至2014年11月2日的十二个月调整后EBITDA1的9.1倍。
达成本交易前，PetSmart董事会于夏季开始对战略替代方案进行全面审核，旨在为股东创造最大价值。本次交易经过PetSmart董事会一致通过，在获得股东和监管审批并满足其他惯例成交条件后，本次交易将最终达成。该财团已获得有关本交易的完全债务融资承诺。本交易预计于2015年上半年达成。
PetSmart董事长Gregory P. Josefowicz表示：“很高兴能与BC Partners达成这一协议，这可为所有股东创造最大价值并让PetSmart占据最佳优势地位，继续满足宠物主的各种需求。本交易象征着对战略替代方案全面审核的成功完成。”
总裁兼首席执行官David K. Lenhardt表示：“本次交易证明了PetSmart品牌及其连锁店的实力，并体现出54,000名员工服务客户并为公司和股东创造价值的奉献与承诺。BC Partners牵头的财团将成为PetSmart出色的合作伙伴，我们继续实施战略计划以把握增长机遇并满足宠物主的需求。”
BC Partners管理合伙人Raymond Svider表示：“很高兴PetSmart能够成为我们旗下的成员。PetSmart在日益增长的宠物零售行业是一个标志性品牌和行业领袖。我们期待与该公司的管理层携手合作，继续发展PetSmart的业务并执行其最近公布的战略计划。”
Longview Asset Management总裁兼首席执行官James A. Star表示：“对于PetSmart股东而言，这是一项出色成果；这次交易能够创造显著的直接价值，同时帮助公司为迎接未来挑战做好准备。我们完全支持此次交易。”
摩根大通证券将担任该公司的独家财务顾问，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz将担任该公司的法律顾问。Simpson Thacher & Bartlett LLP和安永将为BC Partners及其财团投资者提供顾问服务。Longview由Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom代理。花旗集团、野村、杰富瑞、巴克莱和德意志银行为收购融资的债务组合提供担保。
